В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный агент. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад убил семью Журавлёва. Сейчас он руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.
