Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком странствующем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, и лишь Арни среди них — чужой. Он живёт очень скромно, все его дни заполнены обязанностями по хозяйству и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у парня к этой змее. Начав её приручение, Арни с удивлением замечает, как эти медленные, терпеливые усилия начинают преображать и его самого.