В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. К ее столику подсаживается Джестер. Молча, он предлагает показать карточный фокус. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Пораженный, фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча оказывается лишь началом истории.
